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四月重点行业动态

四月重点行业动态

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  • Time of issue:2020-04-30
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(Summary description)近日,行业咨询机构伍德麦肯兹发布最新研究报告称,预计2020年—2028年期间,全球风机市场的年平均投资规模将突破6000亿美元。

四月重点行业动态

(Summary description)近日,行业咨询机构伍德麦肯兹发布最新研究报告称,预计2020年—2028年期间,全球风机市场的年平均投资规模将突破6000亿美元。

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风电行业
全球风机市场未来年均投资额破6000亿美元

近日,行业咨询机构伍德麦肯兹发布最新研究报告称,预计2020年—2028年期间,全球风机市场的年平均投资规模将突破6000亿美元。
报告指出,对风机市场的看好,源于全球风电市场的繁荣前景。当前,有越来越多的国家提出了明确的可再生能源电力目标,使得全球风电市场的增长前景乐观,进而带动了对风机的需求。
根据该报告,目前来看,主要风电市场将成为推动风机市场投资的主力。数据显示,2020年,仅中国和美国两大市场的风电新增装机需求就将超过44吉瓦。其中,伍德麦肯兹预计,今年,美国对风塔的需求量将在5000座左右。
目前,风机主要零部件已经出现供不应求的状况。伍德麦肯兹分析师表示,虽然中国的相关产业链供给已经在3月开始恢复,但欧洲等地区仍面临供不应求的风险。这也导致了主要零部件价格飙升,供应链压力开始显现。伍德麦肯兹已经将全球风电新增装机规模下调了3吉瓦。
虽然受新冠肺炎疫情影响,今年全球风电新增装机规模或将有所下滑,但稳定增长的态势是不变的,目前预计将较2019年增长8%左右。
伍德麦肯兹的报告也强调,目前全球风电市场遇到的障碍是短期的,长期来看,未来8年市场需求仍将持续增长。

GWEC:到2024年全球风电累计装机有望突破1000 GW
全球风能理事会(GWEC)日前发布《全球风能报告2019》指出,得益于技术进步和商业模式创新,风能行业正在快速发展,2019年全球新增风电装机容量60.4 GW,较2018年增长了19%,是风电历史上增幅第二高的年份。其中陆上风电新增装机容量54.3 GW,海上风电为6.1 GW。截至2019年底,全球风电累计装机容量达到651 GW。未来五年(2020-2024年),随着全球越来越多的国家开拓风电事业以及风电成本持续下滑,全球风能产业将保持快速发展态势,预计到2024年全球风电装机容量再增长 54%,届时全球风电累计装机容量有望突破1000 GW。
2019年全球各地区风电装机容量都取得了不同程度的增长。其中亚太地区新增风电装机容量30.6 GW,占同期全球新增装机容量的一半(50.7%),再次成为全球风电增长引擎;该地区增长的主要驱动力来自中国(+26.2 GW)和印度市场(+2.4 GW)。欧洲以15.36 GW新增装机容量紧随其后,占到全球新增装机容量的25.5%。北美地区以13.4 GW的新增装机容量挤进榜单前三甲,占全球新增装机容量的16.1%;其中美国表现最为抢眼,2019年美国市场以9.1 GW装机容量再次经历了强劲增长的一年。在拉丁美洲,该地区2019年新增装机容量3.68 GW,占全球新增装机容量的6.1%。
就累计装机容量而言,2019年全球前五大风电市场保持不变。其中中国风电累计装机容量依旧稳居全球第一,达到236.4 GW,占全球风电装机总量三成以上(36%)。紧随其后的是美国,累计装机容量达到135.4 GW。德国以61.1 GW累计装机容量位列第三,引领欧洲风电市场。印度和西班牙分别以55.8 GW和37.26 GW位列全球四、五位。上述五个国家累计装机容量之和占到了全球累计装机总容量的72%。
展望未来五年(2020-2024年),在政策激励、可再生能源发展目标和技术进步多重因素作用下,全球风电市场将继续保持良好的增长态势。在此期间,全球风电装机容量年复合增长率(CAGR)预计达到4%。


钢铁
沪镍期货价格走势

2020年4月9日至2020年5月18日,镍价总体呈现一个震荡上行行情,其中价格最高点103780元/吨,最低点94650元/吨。围绕均价99215元/吨上下震荡前行,振幅较小,4月中旬有一个小幅快速拉升,拉升后回调,进入平行整理行情,价格基本稳定。

2020年4月全国各种钢铁产量数据统计
国家统计局数据显示:2020年4月我国粗钢日均产量283.4万吨,4月生铁日均产量240.1万吨,4月钢材日均产量356.7万吨。
2020年4月我国生铁产量7202万吨,同比下降1.2%;1-4月生铁产量27799万吨,同比增长1.3%。
2020年4月我国粗钢产量8503万吨,同比增长0.2%;1-4月粗钢产量31946万吨,同比增长1.3%。
2020年4月我国钢材产量10701万吨,同比增长3.6%;1-4月钢材产量37439万吨,同比下降0.2%。
4月钢铁PMI显示:行业延续回升态势 供大于求问题显现
4月份钢铁PMI为45.9%,较上月上升3.7个百分点。分项指数显示,本月市场需求有所回升,钢厂生产明显上升,原材料供给保障增强。钢厂和社会的产成品库存也有所下降。钢材价格弱势盘整,原材料价格也小幅下降。预计二季度,需求会继续好转,但供大于求短期内难以缓解,钢厂生产难以增长,钢厂效益也不容乐观。综合来看,4月份,各地全面复工复产工作加快推进,钢材需求在上月基础上继续回升,钢厂生产明显上升,钢材库存趋于下降。但钢材市场供大于求问题显现,企业降本增效压力较大。

全球粗钢产量同比增速连降3年
据世界钢协统计,2019年,全球粗钢产量达到18.699亿吨,同比增长3.4%,同比增速出现三连降。2019年,除亚洲和中东地区外,其他地区的粗钢产量同比均下降。
分国家来看,产钢量前10位的国家分别是中国、印度、日本、美国、俄罗斯、韩国、德国、土耳其、巴西和伊朗。与2018年相比,产钢量前10位的国家中,韩国超过俄罗斯进入产钢国前5名。
从亚洲地区来看,2019年,亚洲粗钢产量为13.416亿吨,同比增长5.7%。其中,中国的粗钢产量为9.963亿吨,同比增长8.3%,占全球粗钢产量的份额从2018年的50.9%上升至2019年的53.3%;印度的粗钢产量为1.112亿吨,同比增长1.8%;日本的粗钢产量为9930万吨,同比下降4.8%;韩国的粗钢产量为7140万吨,同比下降1.4%。
从欧盟地区来看,欧盟2019年粗钢产量为1.594亿吨,同比下降4.9%。其中,德国的粗钢产量为3970万吨,同比下降6.5%;意大利的粗钢产量为2320万吨,同比下降5.2%;法国的粗钢产量为1450万吨,同比下降6.1%;西班牙的粗钢产量为1360万吨,同比下降5.2%。
2019年,北美粗钢产量为1.200亿吨,同比下降0.8%,其中美国2019年的粗钢产量为8790万吨,同比增长1.5%。


复合材料
2020年第一季度玻纤及复材行业官方数据公布

根据国家统计局数据,2020年一季度我国玻纤及复材制品行业规模以上企业实现主营业务收入273亿元,同比下降11.3%;利润总额21.4亿元,同比下降9.7%。一方面,新冠肺炎疫情造成下游市场需求萎缩,对行业主营业务形成显著影响;另一方面,受惠于2019年下半年玻纤产能调控努力,玻纤纱市场供需情况略有好转,带动行业整体利润率提升。
玻璃纤维行业方面,2020年一季度玻纤纱产量同比下降6.52%,其中3月份单月同比下降6.46%。产量下降主要受两方面影响,一方面是为做好新冠肺炎疫情防控,坩埚拉丝及制品生产线出现较长时间的大面积停工停产,另一方面是由于2019年全行业采取了积极的产能调控措施,下半年新建池窑点火投产项目较少、部分中低端池窑产能陆续退出。但由于池窑生产线需要保持连续化生产,且行业池窑产能占比已达90%以上,因此行业整体产量受新冠疫情影响较小,降幅有限。
截至今年5月初,行业玻纤纱总产能规模约为540万吨,与2019年年底相比变化较小。因受到疫情及市场需求低迷等因素影响,1月-4月份仅有个别小型特种玻纤池窑点火投产,大部分新建池窑项目都采取了延迟建设、延迟点火投产处理,确保供需市场的基本稳定。
进出口方面,2020年第一季度全行业实现玻璃纤维及制品出口39.7万吨,同比增长3.44%;出口金额5.43亿美元,同比减少2.66%。2020年第一季度,我国玻纤及制品进口3.68万吨,同比增长2.07%;进口金额2.20亿美元,同比增长11.41%。
2020年一季度玻璃纤维行业规模以上企业主营业务收入同比下降10.9%,利润总额同比下降3.3%。受惠于2019年下半年全行业实施产能调控,玻纤纱产量增速在去年下半年出现明显回落,企业库存明显减少,部分企业在年底前实现了部分产品的价格回调。然而,随着新冠肺炎疫情的暴发,下游很多细分领域企业停产停工,市场供需关系出现新的变化,全行业的价格上升通道被临时关闭。
玻纤布等原材料价格具备不确定性 存在潜在涨价预期
2019年电子行业重振旗鼓,PCB各企业保持高增速,随着5G的基础建设和产能的扩大,市场对高频高速PCB产生更大需求,行业整体利润率达8.45%,盈利能力维持良好。
根据目前的市场情况,且考虑到目前对高频高速性能要求的提高,短时间内PCB板的价格下降幅度不会太大,2019-2022年假定年降幅为5%,2022-2025年降幅为10%,初步预计2019-2025年国内5G基站用PCB市场容量将达到745.63亿元。

CCL上游原材料价格具备不确定性
存在潜在涨价预期

覆铜板三大原材料分别为铜箔、树脂、玻纤材料。PCB的主要原材料是覆铜板CCL,CCL占PCB材料成本的30%-40%左右,而CCL中,铜箔占CCL厚板成本的30%,薄板的50%;玻纤布占CCL厚板成本的40%、薄板的25%;环氧树脂则占15%左右。
覆铜板企业成本端受原材料价格影响较大,但下游PCB行业集中度不高,覆铜板企业议价能力较强,可通过调整销售价格的方式避免毛利率下降。
在2016年下半年,覆铜板三大原材料产能不足,供求关系差导致原材料价格大幅上涨,随之而来的是覆铜板销售价格集体上涨,部分覆铜板企业甚至通过涨价,实现了毛利率的增加。
树脂端:在2019年下半年,第四季度的环氧氯丙烷价格达到18250元/吨,环比上涨了52%。据调查,供给端产能出清是造成环氧氯丙烷供应紧张的主要原因。
全国最大的环氧氯丙烷厂因为环保问题于2018年被关停,之后多家厂家也出现停产或检修。此外,固体环氧树脂利润不高,以及环氧氯丙烷价格上涨,环氧树脂不得不涨价来抵扣成本和费用上升来保证企业利润。
除了供给端紧张之外,环氧树脂作为一种重要的有机化工原料和石油化工的重要中间体,价格上涨还源于国际原油的波动。受主要产油国的进一步减产以及美国商业原油库存减少等边际变化的影响,国际油价大幅上涨。在这种情况下,环氧树脂的价格有可能继续上涨。


物流
4月中国物流业景气指数为53.6%

4月份中国物流业景气指数为53.6%,较上月回升2.1个百分点;中国仓储指数为50.3%,较上月回落2.4个百分点。4月份,随着疫情得到有效控制和企业有序复工复产进程的加快,前期被疫情抑制的市场需求不断释放,物流业景气指数保持平稳回升的态势。
交通运输部:今年4月货运基本恢复至去年同期水平
交通运输部科学研究院发布的中国运输生产指数显示,4月运输生产降幅继续明显收窄,货运已基本恢复至去年同期水平。
2020年4月,中国运输生产指数(CTSI)为131.5点,降幅较3月收窄6.6个百分点。其中货运指数为169.3点,同比下降1.2%,降幅较3月收窄7.4个百分点。货运已基本恢复至去年同期水平。根据目前疫情防控形势和生产生活秩序恢复情况,预计指数将延续向好趋势。
中国运输生产指数(CTSI)以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成,综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。


房地产
百强房企4月拿地金额环比增超100%

土地市场在经历3月平稳期后,于4月表现格外火热。有关机构数据显示,4月单月拿地TOP50房企拿地总额3102亿元,同比增长0.5%,环比增长105.0%;TOP100房企拿地总额3882亿元,同比增长7.2%,环比增长108.9%。
克而瑞研究中心数据显示,从单月来看,4月规模房企投资力度在持续回升。销售TOP50中半数房企4月拿地金额超过50亿元,其中9家房企投资金额过百亿元,几乎占到前4月投资额50%以上。 
据有关机构数据,前4个月TOP10企业拿地总额2400亿元,占TOP50企业的37.8%。
虽然房企4月单月表现积极,但累计拿地仍旧不比去年同期。1-4月,TOP50房企拿地总额6360亿元,同比下降14.1%;TOP100房企拿地总额8244亿元,同比下降7.1%。
从各城市群拿地金额来看,长三角依旧保持首位,其余三区域不相上下。从城市排行榜来看,一二线城市仍是房企拿地重点,长三角区域部分城市土地成交涨幅度较大。2020年1-4月,全国土地成交金额TOP10城市总计成交5427亿元,较去年增长39.9%;规划建筑面积TOP10城市成交10809万平方米,同比增长18.1%。其中,上海以870亿元的成交总价位于榜单首位,杭州和北京分别以861亿元和851亿元紧随其后。
有关机构认为,尽管2020年房企投资拿地更加谨慎,但此时亦成为部分资金较充裕的房企积极补仓或“超车”的较好时机。随着房企土地储备规模与结构对业绩的影响持续加大,新的市场竞争格局正在重塑。
销售方面,克而瑞数据显示,4月份TOP100房企单月实现全口径销售金额9002.3亿元,较3月环比上升17.2%,较去年4月同比基本持平。整体而言,一季度以来市场及企业销售表现正逐步恢复正常。

2020年1—4月份全国房地产开发投资和销售情况
国家统计局发布的《2020年1—4月份全国房地产开发投资和销售情况》显示,1—4月份,全国房地产开发投资33103亿元,同比下降3.3%,降幅比1—3月份收窄4.4个百分点;商品房销售面积33973万平方米,同比下降19.3%,降幅比1—3月份收窄7.0个百分点;商品房销售额31863亿元,下降18.6%,降幅比1—3月份收窄6.1个百分点。
全国房地产开发投资同比下降3.3%,跌幅明显收窄
1—4月份,全国房地产开发投资33103亿元,同比下降3.3%,降幅比1—3月份收窄4.4个百分点。其中,住宅投资24238亿元,下降2.8%,降幅收窄4.4个百分点。
1—4月份,房地产开发企业土地购置面积3151万平方米,同比下降12.0%,降幅比1—3月份收窄10.6个百分点;土地成交价款1699亿元,增长6.9%,1—3月份为下降18.1%。
1—4月份,房地产开发企业到位资金47004亿元,同比下降10.4%,降幅比1—3月份收窄3.4个百分点。其中,国内贷款8730亿元,下降2.5%;利用外资23亿元,下降31.6%;自筹资金14875亿元,下降5.2%;定金及预收款13990亿元,下降18.9%;个人按揭贷款7601亿元,下降5.4%。
4月份,房地产开发景气指数为98.86,比3月份提高0.67点。
商品房销售降幅继续收窄
1—4月份,商品房销售面积33973万平方米,同比下降19.3%,降幅比1—3月份收窄7.0个百分点。其中,住宅销售面积下降18.7%,办公楼销售面积下降32.0%,商业营业用房销售面积下降29.1%。商品房销售额31863亿元,下降18.6%,降幅比1—3月份收窄6.1个百分点。其中,住宅销售额下降16.5%,办公楼销售额下降37.5%,商业营业用房销售额下降34.5%。
4月末,商品房待售面积52255万平方米,比3月末减少472万平方米。其中,住宅待售面积减少453万平方米,办公楼待售面积减少7万平方米,商业营业用房待售面积减少17万平方米。


智能制造
工业机器人发展趋势

受到汽车产业下滑和电子产业乏力影响,工业机器人需求一度大幅下降。经过一年多调整后,机器人产业正在慢慢走出颓势。长期来看机器换人大势不可逆转,未来机器人产业还将保持高景气度,不过工业机器人增长将放缓。工业机器人将呈现5大发展趋势。
1、人机协作
人机协作是一个重要的工业机器人趋势,也是这一增长的驱动力。
协作对于提高制造灵活性以适应高混合,小批量生产至关重要。人们可以添加他们独特的能力来适应变化和即兴,而机器人为重复性任务增加了不知疲倦的耐力。
2、人工智能
人工智能和机器学习也将对下一代工业机器人产生重大影响。
3、新工业用户
随着其他行业接受工业机器人可以提供的效率和灵活性,减少对汽车行业的依赖是另一个关键趋势。随着机器人变得更加灵巧,更安全,并且有各种各样的外形,它们对各种行业的新用户越来越有吸引力。
4、数字化
数字化也正在产生影响,因为作为工业4.0的一部分,连接的工业机器人在数字制造生态系统中占据了一席之地。数字化可以在整个价值链中实现更大的协作——供应商、制造商和分销商之间的横向协作,或工厂内的垂直协作,例如电子商务前端和CRM系统,业务ERP系统,生产计划和物流自动化系统之间的协作。
5、更小更轻的机器人
中国机器人巨头SIASUN首席执行官杨洛表示,推动简化,加上更小更轻的设计,也为工业机器人开辟了新的机遇。

2020智能制造九大新趋势
随着工业机器人产业和数控机床行业告别高增长阶段,智能制造进入高速发展阶段。尽管2020年受疫情影响产业增速有所回落,但在国家政策的支持下,智能制造领域的发展前景依然被业界看好,呈现九大新趋势。
1.需求导向、痛点聚焦将指引工业人工智能从理想走入现实
一方面,人工智能技术在制造业的应用重点在于工业智能产品或具体工业痛点的解决方案。另一方面,相较于“锦上添花”的工业智能产品,“雪中送炭”的技术更容易被制造业企业接受。  
2.工业大数据将成为智能制造和工业互联网发展的核心
3.基于大数据的工业智能将带来更多服务型应用场景
如正在快速形成的基于工业数据的故障诊断及预测性维护就是典型的服务型应用场景。 
4.设备状态智能管理系统将成为远程运维的新模式
设备状态智能管理系统将成为远程运维的新模式,将形成以数据为核心,从智能采集、智能分析、智能诊断、智能排产、自动委托、推送方案、远程支持到智能检验,再进入新一轮智能采集的闭环运行模式。
5.工业区块链将服务于数据安全及分布式智能生产网络
6.协作机器人将成为工业机器人的主流发展方向
7.基于算法的工业智能平台将成为应用场景的重要基石
8.云边协同将成为工业智能应用产品重要技术路线
一方面,未来将丰富的云端业务能力延伸到边缘节点,实现传感器、设备、应用集成、图像处理的协同;另一方面,行业将在云端与边缘共同发力,云边结合打造行业的工业大脑。
9.工艺装备的智能化将成为制造业转型发展的突破口
未来核心工艺装备与人工智能融合,实现工艺装备的智能化,将成为制造业转型发展的突破口。

 

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